Handling:
En ung smågangster, Per, bliver af sine overordnede sat til at holde øje med den nervøse Henning, da de tror, han er begyndt at arbejde for andre. Under et smuglerjob bryder Henning pludselig sammen, da tolderne stopper dem og Per må flygte over hals og hoved. Svigtet af sine overordnede finder Per ly på en båd, der også bebos af fotografen Mikkel, der er en dagdrømmer med visioner om at lave sociale billedbøger. Efterhånden øjner de en mulighed for at Per kan afsløre bagmændene og derved starte forfra og Mikkel kan lave sin billedserie f.eks. til pressen. Men efterhånden som de langsomt trævler gruppen op, bliver livet farligere for de to nye venner