Handling:
Justin's ansigt er vansiret og hans sjæl har dybe ar.
Efter den forfærdelige ulykke trækker han sig tilbage fra samfundet, og bor nu som eneboer i et afsides hus ved havet. Beboerne i den lille by kalder ham "monsteret" og ingen tør tale med ham.
Indtil den dag, da unge Chuck vover at banke på hans dør. Først vil Justin ikke have noget at gøre med Chuck, men snart begynder deres venskab at vokse sig stærkere. Men deres venskab bliver ikke ligefrem værdsat i den lille by.
Snart begynder der at spredes onde rygter og da nogen graver i Justin's fortid, opdages en mørk hemmelighed, som kommer til at sætte deres venskab på spil - og forandre deres liv for altid...